工商時報【國泰證期顧問處協理簡伯儀】經濟數據分析：10月景氣對策信號分數為18分，較上月減少1分，燈號續呈黃藍燈，整體燈號雖然往下，但景氣領先、同時指標續呈上升，顯示10月份有機會是相對谷底，另受惠股市交易熱絡，股價指數整體燈號由黃藍燈轉為黃紅燈，一舉提升2分，顯示股市近期有過熱跡象。11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）連續二個月呈現擴張，指數續揚3.8個百分點至54.9％，為2018年9月以來最快擴張速度。五項組成指標中，新增訂單、生產數量與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間轉為上升，存貨持續緊縮，新訂單持續擴張表示未來接單狀況持續好轉加上存貨持續緊縮，顯示未來企業回補庫存的力道仍在，有利整體經濟往上推升。盤勢分析：就量價的關係來看，近期大盤量能除了在11月26日因為MSCI季度調整，整體量能大於月均量外，其餘時間整體量能均維持在月均量之下，顯示近期投資人近關情怯，在指數即將過高之際不敢追價，此現象也反映在整體融資餘額近期仍未明顯擴增，在整體量能未能擴大下，大盤無法支持類股齊揚的走勢，盤面類股表現將採輪動的走勢，題材、消息甚至營收訊息將主導盤面發展。周線來看，本周周線上漲120點，若從周線收盤來看，指數是續創波段新高，K線呈現紅黑相間的走勢，顯示高檔多空對決激烈，以目前來看多方仍站上方，但從整理周量是近八周以來的新低加上周KD指標雖然交叉往上，但與量價來看都是呈現背離的狀況，即便目前趨勢仍維持多方，但操作仍須謹慎。選股方向：在DRAM方面，雖然預期價格在淡季仍呈現緩跌，然而根據研究部觀察，價格緩跌時客戶拉貨動能將會維持正常水準，相較2019年上半年DRAM價格大跌造成客戶需求遞延有相當程度的不同；在NAND方面，由於價格仍接近現金成本，價格下跌不易，預期客戶需求將維持穩定，明年預估5G手機以及伺服器換機潮將使DRAM需求明顯增溫，在供需趨於穩定，甚至是供不應求的情況發生，屆時報價將會明顯上漲，產業有機會谷底回升。台灣11月製造業PMI六大產業中，表現最為亮眼的是食品及紡織產業，指數達到61.7％，顯示相關產業目前狀況仍持續看好，其中食品受惠於旺季加上肉品價格維持高檔，本季獲利仍看佳。紡織業出口動能目前已連續三季走低，1∼9月紡織業外銷訂單金額89.2億美元，較去年同期減少4.3％，不過，相關公司近期第四季營收已出現好轉，加上明年東奧題材，相關族群仍可以留意。
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